คอปปี้เทรดคืออะไร | กลไก ความเสี่ยง และวิธีเลือกผู้ให้สัญญาณ

กลไกของคอปปี้เทรด

คอปปี้เทรดคือกลไกที่คัดลอกการเทรดของผู้ให้สัญญาณ (สตราทิจีโพรไวเดอร์) มายังบัญชีของผู้ติดตามโดยอัตโนมัติ ผู้ติดตามไม่ต้องวิเคราะห์ตลาดเองก็มีการเทรดเกิดขึ้นได้

ผู้ที่สั่งซื้อขายคือผู้ให้สัญญาณ ส่วนเงินทุนยังอยู่ในบัญชีของผู้ติดตามเอง จุดนี้คือความต่างสำคัญจากการฝากเงินให้ผู้อื่นบริหาร

กลไกที่คล้ายกันได้แก่ โซเชียลเทรด PAMM・MAM และ EA (เทรดอัตโนมัติ) ที่วางเงินทุนและผู้ตัดสินใจต่างกัน

การมีให้บริการและข้อกำหนดต่างกันไปตามโบรกเกอร์ ก่อนใช้งานโปรดตรวจสอบรายละเอียดจากหน้าทางการ

ประเภทและระดับของค่าใช้จ่ายต่างกันไปตามโบรกเกอร์และโพรไวเดอร์ ก่อนเริ่มคัดลอกต้องตรวจสอบจากหน้าทางการทุกครั้ง

• ค่าตอบแทนตามความสำเร็จ: รูปแบบที่จ่ายส่วนแบ่งคงที่ให้ผู้ให้สัญญาณเมื่อมีกำไร
• ค่าธรรมเนียมตามปริมาณ: รูปแบบที่จ่ายให้ผู้ให้สัญญาณตามปริมาณการซื้อขาย
• สเปรด: ต้นทุนที่เกิดในแต่ละการเทรดเช่นเดียวกับการเทรดปกติ
• ค่าใช้จ่ายคงที่ เช่น รายเดือน: อาจมีในบางบริการ

การคัดลอกต้องกำหนดว่าจะสะท้อนปริมาณการเทรดของผู้ให้สัญญาณมายังบัญชีของเราอย่างไร วิธีหลักมี 2 แบบ คือล็อตคงที่และสัดส่วนตามเงินทุน

หากตั้งความขาดทุนสูงสุดได้ ให้กำหนดไว้ก่อนว่ายอมรับได้กี่ % ของเงินทุนในบัญชี หากมีการตั้งค่าให้หยุดอัตโนมัติเมื่อถึงเพดาน ความขาดทุนจะบานปลายได้ยากขึ้น

แนวคิดเรื่องสัดส่วนที่ยอมเสียได้ใน 1 ครั้งมีอธิบายในคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องด้วย ฟังก์ชันการตั้งค่าต่างกันไปตามโบรกเกอร์

6 ตัวชี้วัดที่ควรตรวจสอบ

สัญญาณที่ควรระวัง

• ผลงานเพิ่งพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีระยะเวลาสั้น
• ถือขาดทุนลอยตัวก้อนใหญ่จากการเฉลี่ยราคา (นันปิน) หรือมาร์ติงเกล
• ดรอว์ดาวน์สูงสุดมาก และเคยมีช่วงที่เงินทุนลดลงอย่างรวดเร็ว
• จำนวนครั้งที่เทรดน้อยมาก จึงตัดความเป็นไปได้ที่เป็นความบังเอิญไม่ได้

บางครั้งผู้ให้สัญญาณที่มีผลงานดีได้รับความนิยมจนมีคนคัดลอกเพิ่มขึ้น หลายคนจึงไม่กระจุกอยู่ที่คนเดียวและแบ่งเงินทุนเป็นหลายส่วน

ความเสี่ยงของคอปปี้เทรด

• ผลงานในอดีตไม่รับประกันกำไรในอนาคต
• ราคาที่เข้าออเดอร์ของผู้ให้สัญญาณกับผู้ติดตามอาจคลาดเคลื่อนกัน
• หากประเภทบัญชีของผู้ให้สัญญาณกับของเราต่างกัน ผลลัพธ์ก็เปลี่ยนไป
• ผู้ให้สัญญาณอาจเปลี่ยนตรรกะหรือเลิกเทรดได้
• เมื่อตลาดผันผวนรุนแรง ความขาดทุนอาจเกินที่คาดไว้

ความคลาดเคลื่อนของราคาที่เข้าออเดอร์เรียกว่าสลิปเพจ เพราะคัดลอกตามหลังผู้ให้สัญญาณด้วยเวลาที่ต่างกัน จึงอาจเกิดความต่างสะสมทีละเล็กน้อย

ในกรณีของผู้พำนักในญี่ปุ่น การเทรดที่คัดลอกมาก็ถือเป็นการเทรดของตัวเอง กำไรขาดทุนอาจต้องยื่นแสดงเป็นรายได้ของตัวเอง

แคชแบ็กส่วนใหญ่คำนวณตามปริมาณการซื้อขาย ปริมาณที่เกิดจากการคัดลอกจะเข้าข่ายหรือไม่ ต่างกันไปตามโบรกเกอร์และประเภทบัญชี

ยอดเงินคืนยังไม่ยืนยัน และจะลงในหน้าของแต่ละโบรกเกอร์เมื่อเปิดตัว อย่าเพิ่มสัดส่วนการคัดลอกเพราะหวังเงินคืน